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时讯丨4家投行一致确认中骏买入评级并调高目标价最高至6.38元

时间:2018-03-19 来源: 浏览次数:395

时讯丨4家投行一致确认中骏买入评级并调高目标价最高至6.38

中骏发布2017年度业绩后,4间证券大行:花旗银行、德意志银行、麦格理银行和海通国际一致确认“买入”评级,并一致调高我们的目标价

花旗银行

花旗银行认为中骏2017年度在高毛利率带动下,核心盈利较他们预期高7%,派息比率达32%令股息收益率超过4%。虽然去年增加买地,但负责比率有所改善。公司已具备成为高增长股的基因 - 高城市覆盖率、充足的可售资源、优质的管治架构、多元人材及有效率的激励员工机制 - 相信公司在增加与投资市场的接触下,公司股值过低的情况将有改善。花旗确认中骏“买入”评级,并调高目标价至每股6.38港元。

德意志银行

德意志银行认为公司2017年业绩强劲,买地策略确保公司有充足的可售资源,加上毛利率在30%水平,将带动公司的销售及业绩表现。2018年合同销售估算可达510亿元人民币(高于公司的500亿元人民币销售目标!),盈利可望取得30%的複合增长率。德银因此确认中骏“买入”评级,并调升目标价至每股5.8港元。

麦格理银行

麦格理指中骏2017年度业绩从核心盈利,到销售入帐、毛利率以致派息比率都高于预期。同时淨负债比率下降,麦格理认为在小型发展商中,很少见到合同销售、盈利及毛利率同时改善的情况。未来在充足的土地储备和可售资源,加上有意透过收购合併以刺激销售增长下,将带动公司的业绩表现。麦格理因此确认中骏「跑赢大市」评级;目标价调升至每股6.01港元。

海通国际

海通国际表明,中骏近期积极买地将带动集团的销售增长表现,2018年增长超过4成的500亿元人民币销售目标可望达到。尤其财务状况稳健,淨负债比率改善,中骏可取得增长和财政稳健的平衡。海通国际认为中骏股价折让较行业高,因此极具投资吸引力,确认中骏「买入」评级并调升目标价至每股5.49港元。


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